Be a Warrior Not Worrier - Holistic Program for Insurance Specialist (Wealth Management Concept)

This program is designed for professionals in wealth management/ bancassurance business. In this program, participants will learn about wealth  management phenomenon, product & customer driven sales, time value of money and managing objection.

Certificate of completion (supplied by PasarTrainer)

Training Material

Post Test dengan format pilihan ganda, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan.

Post-Test (10 Questions - Closed Book)

Pre Test dengan format pilihan ganda, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum mengikuti pelatihan.

Pre-Test (10 Questions - Closed Book)

1.1 Mengenal 3 Pilar Konsep Wealth Management 
1.2 Memahami Konsep Mengelola Kekayaan
1.3 Panduan untuk Mengelola Wealth Management menjadi Revenue Driven

Modul ini menjelaskan mengenai pemahaman awal  Wealth Management

Fenomena dalam Wealth Management

Case Study dikerjakan secara kelompok, tujuan case study ini yaitu peserta dapat memiliki pengetahuan akan produk bancass dengan menggunakan konsep Time Value of Money sehingga nasabah mempunyai gambaran jumlah dan waktu yang harus di perlukan dalam membeli product bancasusurance  serta memahami Future Value versus  Present Value.

Case Study : Time Value of Money

2.1 Kemampuan Sales Force untuk menjadi Wealth Advisor secara holistik
2.2 Menganalisa Data Finansial & Non Finansial dari Nasabah/Customer
2.3 Product Centric vs Customer Centric 
2.4 Menfasilitasi kebutuhan Nasabah/Customer berdasarkan Life Stages

Modul ini menjelaskan mengenai konsep penjualan Wealth Management kepada calon Nasabah/Customer dengan pendekatan Product versus Customer. Peserta akan mempelajari pendekatan yang tepat dan sesuai untuk mereka dan organisasinya.

Pendekatan Product Driven versus Customer Driven

4.1 Memahami Jenis-Jenis Penolakan dari Nasabah/Customer 
4.2 Memiliki "No Fear" Mindset 
4.3 Know Your Partner/Customer
4.3.1 Memilki Kemampuan Negosiasi Secara Efektif 
4.3.2 Tips & Panduan "How to Win their Hearts"
4.3.3 Mengetahui Do & Dont's Dalam Komunikasi Bisnis

Participants will learn how to determine organization KPI and how to cascade them to the roles in an organization, including how to properly manage the performance.

Turns The Objections Into Opportunities

Case Study dikerjakan secara kelompok, tujuan case study ini yaitu peserta dilatih untuk mengelola penolakan yang diterima menjadi suatu peluang baru.

Case Study: Handling Objections & Communicate Effectively

3.1 Memahami konsep dasar investasi/reksadana, unitlink
3.2 Memahami Asset Allocation
3.3 Memahami Time Horizon/Diversifikasi/Resiko
3.4 Memahami Legacy dan Tax Object

Peserta akan mempelajari bagaimana untuk memetakan asset alokasi, time horizon/diversifikasi/resiko berdasarkan konsep dasar dan jenis-jenis investasi yang ada.