Program Sertifikasi Profesi AWP (Associate Wealth Planner Certification)

Certificate of completion (supplied by PasarTrainer)

Training Material

Test awal untuk dpt menilai pemahaman peserta seputar keuangan


Pre-Test

- Definisi 

- Apa makna untuk saya?

- Mengapa penting?

- Apa yg harus saya lakukan?


Membahas mengenai arti sebenarnya dari “sejahtera” serta bagaimana mewujudkannya.


Modul 7: Wealth Planning 

- Mengapa penting?

- Apa itu pemasukan?

- Apa itu pengeluaran?

- Rekomendasi ideal


Bagaimana mindset yang perlu dimiliki terhadap pemasukan & pengeluaran, serta bagaimana mengelolanya.


Modul 8: Smart Budgeting

Cerita pengantar di awal sesi sebelum masuk ke dalam sesi utama


A Catch Story

- Definisi 

- Mengapa penting ?

- Bagaimana aplikasinya?


Membahas mengenai bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan terkait dengan keuangan.


Modul 9: Financial Behavior  

- Definisi

- Mengapa hal ini penting?

- Ruang Lingkup


Pengenalan awal mengenai apa definisi dan ruang lingkup dari financial planning.


Modul 1: Financial Planning

Semua orang pasti memiliki tujuan keuangan, namun apakah itu sejalan dengan potensi risiko yang mungkin akan terjadi? 


Modul 2: Financial Goals & Financial Risk

Case Study 1: (Budgeting)

- Apa tujuan kita?

- Apa rencana yg sudah kita miliki?

- Risiko kehidupan

- Jalan keluar


Bagaimana agar setiap tujuan yang kita sudah rencanakan, dapat tetap berjalan di tengah adanya potensi risiko yang bisa saja terjadi.


Modul 3: Financial Protection 

Case Study 2: (Life Insurance Planning)

- Latar belakang

- Definisi

- Mengapa penting?"


Membahas lebih lanjut mengenai apa itu profile risiko, bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan keuangan.


Modul 10: Personal Risk Profile Indentification

- Definisi

- Tahapan Siklus Kehidupan

- Apa yang perlu diperhatikan?


Manusia memiliki tahapan kehidupan, mulai dari lahir hingga tua nanti. Tentunya di setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan dan risiko.
Bagaimana kita dapat merencanakannya dengan benar?


Modul 4: Life Stages 

- Definisi

- Mengapa Penting?

- Penyusunan strategi


Manusia merupakan pribadi yang unik, setiap pribadi memiliki kebutuhan finansial yang juga berbeda-beda.
Bagaimana pemahaman ini dapat digunakan untuk menyusun strategi perencaan yg baik untuk Klien / Nasabah?


Modul 5: Financial Pyramid -Piramida Keuangan

Case Study 3: (Risk Profile Test)

- Definisi 

- Mengapa penting?

- Jenis-jenis laporan keuangan 

- Latihan 


Tidak hanya perusahaan yg harus memiliki laporan keuangan, Kita sebagai pribadi pun perlu memilikinya untuk dapat memantau kondisi kesehatan keuangan kita serta pada akhirnya memiliki solusi atas masalah keuangan kita maupun Klien/Nasabah.


Modul 6: Understanding Financial Statement 

Case Study 4: (Financial Goals)

Your Group Presentation Case Study 5: (Build Financial Planning Report)

Homework 

The AWP program is a comprehensive digital-based financial planning program.
Syllabus according to FPSB Indonesia standards, includes:

* Financial planning concept, budget pattern, and managing debt.
* Choice and priority of financial goals: emergency fund, education fund, old age fund, house buying fund, and life insurance protection.
* Accurate calculation of the funds needed for each financial goal.
* Publish financial planning reports that can be modified as needed.
* Send financial planning reports to clients via WA and email quickly and professionally.

Participants who pass this program will get a professional degree as an Associate Wealth Planner (AWP).
